Арни, очень чувствительный юноша, трудится разнорабочим в маленьком передвижном цирке. Их путь лежит через глубинку. Коллектив состоит в основном из членов одной семьи, хозяев дела. Арни среди них чужой, не родственник. Он живёт незаметно, его дни проходят в трудах и заботах о цирковых животных.
Всё меняется, когда в цирке появляется огромный питон. Необъяснимое влечение почувствовал к нему парень. Арни начинает медленное сближение со змеёй, пытаясь её приручить. Но вскоре он с удивлением замечает, что эти встречи меняют не только питона, но и его самого.
